1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под псевдонимом Густав Шварц создает тайную сеть противодействия нацистским захватчикам. Его усилия приводят к тому, что сотни людей присоединяются к сопротивлению, устраивают акты саботажа, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Руководство подпольной деятельностью берет на себя Василий Афонов.