В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. Следователи ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтересованный её полным безразличием, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и исповедальные разговоры. Всё начинается с того, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Время проходит в философских дискуссиях, поисках себя и границ возможного, флирте. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина — всё более экстремальными. Появляется оружие, и, пусть даже в шутку, проливается первая кровь. Возникает не всерьёз задуманная игра в «тайное общество», которое мечтает изменить мир, привлекая молодёжь перспективой перемен. Они выбирают название из каббалистических терминов — «Клипот».
