В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако тихую и благополучную атмосферу города нарушает шокирующее убийство: погибает богатейший человек и лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной службы. В процессе поиска истины он сталкивается с могущественным злом, которое выходит за пределы его представлений. Ради победы над ним Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.