Среди дремучих лесов сокрыт старинный город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Однако со временем люди изгнали эльфов, и теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, который обирает жителей до нитки. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в нищету, оставляя их без крова и пропитания. Тех, кто пытается противостоять его власти, ждут изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
