В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, а следственные органы продолжают разбираться с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно сталкивается с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие удивляет его, и он решает познакомиться с ней поближе. Через допросы и откровенные разговоры, история постепенно раскрывается с разных точек зрения. Несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с мамой. Узнав о его возвращении, его друг детства Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В компании ведутся философские дискуссии, поиски себя, флирт. Со временем испытания становятся жёстче, а источники адреналина всё экстремальнее. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Из этой же шутки рождается идея создать "тайное общество", целью которого становится амбициозная мечта изменить мир. Группа решает назвать себя термином из каббалы — "Клипот".