В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении властью. В это время следователи продолжают работу с задержанными. По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговывает её полное безразличие, и он увлекается разговором с ней. История развивается через призму допросов и откровений, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся в родной город после зарубежного пребывания. Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу ведутся философские беседы, поиски смысла жизни, происходят флирт и эксперименты с пределами дозволенного. Постепенно испытания на прочность становятся более суровыми, а источники адреналина — более опасными. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьёзно возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир. Они выбирают для названия громкий термин из каббалы: "Клипот".
